Oui, et c'est souvent le meilleur moyen de démarrer quand vous avez déjà un historique, ou de rattraper plusieurs jours de saisie d'un coup. Cash Manager propose deux façons d'importer.
Voici comment importer un fichier Excel ou CSV :
- Ouvrez la liste des transactions.
- Cliquez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Importer (Excel / CSV).
- Sélectionnez votre fichier : Cash Manager vous montre un aperçu des opérations trouvées.
- Vérifiez l'aperçu, puis validez pour enregistrer.
Voici comment importer des documents papier (reçus, relevés) :
- Dans le même menu ⋮, cliquez sur Importer par IA (reçus, relevés).
- Prenez en photo ou scannez vos documents, puis déposez-les dans la zone prévue, ou cliquez dessus pour choisir vos fichiers (photos ou PDF). L'IA sait lire un reçu ou un ticket, un journal de caisse ou un relevé contenant plusieurs opérations.
- L'IA en extrait les montants, les dates et les libellés, puis vous présente le même aperçu que pour un import Excel.
- Vérifiez l'aperçu, puis validez pour enregistrer.
Attention : rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas validé l'aperçu. Prenez le temps de le relire, en particulier les montants et les dates.
Conseil : après un import, vérifiez les catégories. La fonction Catégoriser les dépenses par IA peut vous aider à classer rapidement les dépenses importées.