Chaque personne qui utilise Cash Manager doit avoir son propre accès : vous savez ainsi qui a enregistré quoi, et vous pouvez limiter ce que chacun peut faire.
Voici comment ajouter un utilisateur :
- Allez dans Paramètres › Utilisateurs. La liste Employés s'affiche.
- Cliquez sur Nouvel utilisateur. Le formulaire s'ouvre dans une fenêtre.
- Remplissez le formulaire :
- le prénom et le nom de famille ;
- l'identifiant de connexion, dans le champ Numéro de téléphone ou email ;
- un mot de passe provisoire ;
- la fonction, qui détermine ses droits : Administrateur, Utilisateur ou Commercial ;
- si vous le souhaitez, son email et son téléphone.
- Cliquez sur Enregistrer, puis transmettez l'identifiant et le mot de passe à la personne.
Conseil : demandez à votre collaborateur de changer son mot de passe dès sa première connexion (menu latéral, son nom, puis Mot de passe).
Attention : ne donnez le rôle Administrateur qu'aux personnes de confiance. Un administrateur a accès à tous les paramètres, aux sauvegardes et au suivi de l'IA.