Plutôt que d'exporter un fichier puis de l'attacher vous-même à un message, Cash Manager peut envoyer directement le rapport de trésorerie par email, avec le PDF en pièce jointe. Le destinataire reçoit un résumé des recettes, des dépenses et du solde de la période, avec le rapport complet.
Voici comment envoyer un rapport :
- Ouvrez le résumé du compte et choisissez la période voulue.
- Cliquez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Envoyer par email. Une boîte de dialogue s'ouvre.
- Remplissez le formulaire :
- Destinataire (obligatoire) : l'adresse qui recevra le rapport, celle de votre comptable ou de votre associé par exemple.
- Objet : déjà rempli avec la période (Rapport de trésorerie…), vous pouvez le modifier.
- Message (facultatif) : quelques mots pour accompagner l'envoi.
- Validez l'envoi.
Bon à savoir : si l'envoi échoue, c'est en général que le serveur d'envoi des emails n'est pas encore configuré. Un administrateur peut le régler dans Paramètres › Envoi des emails (SMTP).