Un budget se crée avec un intitulé, un montant maximum et une période. Il ne sert ensuite que si vous y rattachez vos dépenses, au moment de les enregistrer.
Voici comment créer un budget :
- Ouvrez la page Budgets (bloc Budgets de l'accueil, bouton Gérer).
- Cliquez sur Nouveau budget. Le formulaire s'ouvre dans une fenêtre.
- Remplissez le formulaire :
- Saisissez l'intitulé du budget, par exemple Carburant 4e trimestre.
- Indiquez le montant maximum prévu.
- Choisissez la date de début et la date de fin.
- Ajoutez si besoin une note ou une pièce jointe.
- Cliquez sur Enregistrer.
Voici comment rattacher une dépense au budget :
- Ouvrez le formulaire d'une dépense (Décaisser).
- Cliquez sur + Plus de détails.
- Dans le champ Budget, choisissez le budget concerné.
- Terminez la saisie et cliquez sur Enregistrer : la dépense est déduite du budget.
Conseil : pensez à choisir le budget à chaque dépense concernée. Une dépense non rattachée n'est pas comptée dans le budget, même si elle porte sur le même sujet.