Associer un contact à une opération, c'est indiquer qui vous a payé ou qui vous avez payé. C'est facultatif pour les recettes et les dépenses, mais indispensable pour les prêts, les emprunts et leurs remboursements : c'est par le contact que Cash Manager calcule qui vous doit quoi.
Voici comment lier un contact au moment de la saisie :
- Dans le formulaire d'une recette, d'une dépense ou d'un prêt, cliquez sur le champ Contact.
- Choisissez la personne ou l'entreprise dans la liste.
- Terminez la saisie et cliquez sur Enregistrer.
Vous avez oublié le contact ? Voici comment l'ajouter après coup :
- Ouvrez la transaction depuis la liste des transactions.
- Cliquez sur l'icône Modifier.
- Choisissez le contact, puis cliquez sur Enregistrer.
Conseil : le contact doit déjà exister pour apparaître dans la liste. Sinon, créez-le d'abord depuis le menu Contacts, puis revenez à votre opération.
Bon à savoir : une fois liée, l'opération apparaît dans l'onglet Transactions de la fiche du contact.